Artigo atualizado: 12 de dezembro de 2024
Crie e gerencie ações automáticas
Faça com que o Inbox 2.0 verifique um conjunto de critérios em uma mensagem e execute uma ação automática. Você pode adicionar automaticamente uma tag a uma mensagem, aplicar um tópico a uma conversa ou resolver uma conversa, para que um agente não precise fazer isso.
público: Administradores do Inbox 2.0 para empresas ou negócios . Quer mais recursos da Hootsuite? fazer upgrade de seu plano.
Você pode usar automações para fazer o seguinte:
- Adicionar um tag - Adicionar tag às mensagens para adicionar metadados, como o sentimento da mensagem ou o tipo de mensagem.
- Aplicar um tópico -(Entreprise plano membro) Aplicar tópicos à conversa com base no tipo de conversa, como perguntas de vendas, problemas técnicos ou perguntas sobre produtos.
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Resolver conversa -(Entreprise plano membro) Digamos que uma conversa tenha terminado e, logo após o agente resolver a conversa, o contato responde com "Goodbye". Para casos como esse, o senhor poderia adicionar uma regra de automação para detectar a palavra "adeus" e resolver automaticamente a conversa.Observação: a ação de resolução automática só se aplica quando a palavra-chave ou frase especificada pelo senhor aparece na primeira mensagem de uma conversa. Ao adicionar tags ou aplicar tópicos, a palavra-chave ou frase pode aparecer em qualquer lugar da conversa.
- Encaminhar a mensagem para um CRM -(Entreprise plano membro com Advanced Inbox) Criar casos no Salesforce a partir da conversa no Inbox 2.0. Isso conecta a conversa no Inbox com um caso no Salesforce e permite que seus agentes continuem enviando mensagens ou gerenciando a conversa a partir do Inbox 2.0 ou do Salesforce. Saiba mais sobre como criar casos do Salesforce a partir da conversa.
Crie uma automação
Crie uma automação do zero ou use um modelo para criar uma automação para tag uma mensagem, enviar uma conversa para um CRM, aplicar um tópico ou resolver uma conversa. Você pode definir os critérios que deseja que a automação use.
- No Inbox 2.0
, selecione Admin settings (Configurações de administrador).
- Expanda Roteamento e automação e selecione Automações.
- Selecione Adicionar automação.
- Selecione Start from scratch (Iniciar do zero ) ou selecione uma opção de modelo e, em seguida, selecione Continue (Continuar).
- Insira um nome para sua nova automação, selecione Adicionar condição e, em seguida, selecione a condição que uma mensagem deve atender para acionar a automação. Você pode adicionar quantas condições (AND) e condições alternativas (OR) forem necessárias. Por exemplo, o senhor pode adicionar várias tags ou tópicos a mensagens enviadas a um canal específico ou adicionar um tópico e resolver a conversa. Dependendo da condição escolhida, você poderá selecionar se deseja aplicar a regra a todas ou a qualquer uma das palavras-chave ou frases. Separe palavras-chave e frases com vírgulas.
- Selecione Adicionar ação para escolher as ações que você deseja que a automação execute quando uma mensagem atende às condições definidas. Você pode escolher entre as seguintes ações:
- Marcar com – Rotule as conversas recebidas com uma etiqueta preexistente.
- Aplicar tópico – Aplique um tópico para categorizar, encaminhar e priorizar conversas na fila.
- Resolver conversa – Mova a conversa para a fila resolvida.
- Encaminhar mensagem - Conecte a conversa no Inbox com seu CRM. Por exemplo, ao selecionar o encaminhamento de uma mensagem para o Salesforce, o senhor criará um caso no Salesforce a partir da conversa e permitirá que seus agentes continuem enviando mensagens ou gerenciando a conversa a partir do Inbox 2.0 ou do Salesforce.
- Se sua organização tiver ativado os motivos de resolução, você poderá optar por aplicar um motivo a todas as conversas resolvidas automaticamente. Saiba como adicionar motivos de resolução.
- Selecione se você deseja salvar sua nova automação como rascunho ou salvá-la e ativá-la imediatamente.
Gerenciar automações
Nas configurações administrativas do Inbox 2.0, expanda Roteamento e automação e selecione Automações. A partir daqui, você pode ativar ou desativar suas automações, editá-las ou excluí-las. Para editar ou excluir uma automação, aponte para a automação na lista e selecione Editarou Excluir
na área Ações.
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