Escolha quais atributos de contato os agentes veem

Você pode escolher as informações de contato que deseja que seus agentes vejam e a ordem em que serão exibidas.

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Espaço de trabalho do agente e selecione Atributos de contato.
3. selecionar Reordene e arraste os atributos do contato para cima ou para baixo na lista para ordená-los na visualização. Use o botão de alternância para ativar e desativar os atributos do contato.

Escolha quais atributos de contato os agentes veem

Você pode escolher as informações de contato que deseja que seus agentes vejam e a ordem em que serão exibidas.

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Espaço de trabalho do agente e selecione Atributos de contato.
3. selecionar Reordene e arraste os atributos do contato para cima ou para baixo na lista para ordená-los na visualização. Use o botão de alternância para ativar e desativar os atributos do contato.

Crie seus próprios atributos de contato

Crie atributos de contato personalizados para atender às suas necessidades de negócios.

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Espaço de trabalho do agente e selecione Atributos de contato.
3. Selecione Adicionar atributo.
4. Selecione uma das seguintes opções:
   • Campo de texto – Texto ou números de formato livre.
   • Lista suspensa - Uma escolha definida de duas ou mais opções.
5. Siga as etapas para concluir e salvar seu atributo.
6. Selecione Reordenar e arraste os atributos do contato para cima ou para baixo na lista para ordená-los na visualização. Use o botão para ativar e desativar atributos de contato.

Tipos de atributos de contato

Existem dois tipos de atributos de contato:

• Atributos de contato da plataforma são atributos preenchidos automaticamente pelo sistema com metadados de canal e variam de acordo com o canal.
• Os atributos de contato personalizados são criados pelos administradores. Qualquer novo atributo de contato que você adicionar é um atributo de contato personalizado.

Vincular um contato através do canal

Vincule conversas do mesmo contato em diferentes canais usando atributos de contato compartilhados. No Twitter e no Instagram, os históricos de conversas são comparados entre canais usando IDs de usuário exclusivos. Para todos os outros canais, você pode especificar um atributo de contato para corresponder automaticamente aos históricos de conversas.

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Espaço de trabalho do agente e selecione Atributos de contato.
3. Em Atributo usado para correspondência, selecione Alterar para escolher um novo atributo.

Se o senhor não selecionar um atributo correspondente, os históricos de conversa em diferentes canais para o mesmo contato não serão vinculados, com exceção dos contatos do Twitter e do Instagram. Para ver o histórico de conversas do cross-channel, consulte Visualizar o histórico de conversas de um contato.

Use o atributo de contato VIP

VIP é um atributo de contato padrão usado para os seguintes propósitos:

• Encaminhe contatos importantes para uma equipe específica.
• Priorize os contatos mais altos em sua fila.
• Troque dados com um agente virtual para acionar um fluxo de bot VIP específico.
• Exporte dados para um sistema de terceiros, como um sistema de emissão de tíquetes ou CRM.

Os contatos com o atributo VIP também fazem parte do grupo de contatos VIP e são priorizados e roteados de acordo. Saiba mais sobre pontuações de prioridade.

O VIP está ativado por padrão para que os agentes possam designar e identificar clientes VIP. Para ativá-lo ou desativá-lo para agentes, siga as seguintes etapas:

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Espaço de trabalho do agente e selecione Atributos de contato.
3. Role para baixo para encontrar a entrada VIP na lista de nomes e ative-a ou desative-a.

Quando o VIP está ativado, os agentes podem fazer o seguinte:

• Designe um cliente como VIP selecionando VIP na guia Contato .
• Filtre por status VIP selecionando Filtro, Grupos de contato e selecionando VIP.

Quando o atributo VIP estiver desativado, os agentes não verão o botão VIP.

Permitir que agentes adicionem e editem atributos de contato gerenciados por CRM

Você pode permitir que os agentes adicionem e editem todos os atributos de contato gerenciados pelo seu CRM na guia Contato no Inbox 2.0. Depois que um agente faz uma alteração em um atributo de contato e o status da conversa muda, o atributo é atualizado no CRM. Para permitir que os agentes façam alterações nos contatos do seu CRM, siga as seguintes etapas:

1. No Inbox 2.0, selecione Configurações de administrador.
2. Expanda Integrações e APIs e selecione CRM.
3. Na parte inferior da página, em Atributos de contato, ative Habilitar edição de atributos de contato gerenciados pelo CRM.

Relatório sobre dados de atributo de contato

Para gerar um relatório contendo dados de atributo de contato, siga estas etapas:

1. No Inbox 2.0, selecione Exportações.
   
2. Nas exportações sob demanda , selecione Atributos de contato na lista Tipo de exportação .
3. Siga as etapas para criar seu relatório e selecione Gerar exportação.

Integre seu CRM com o Inbox 2.0

O senhor pode extrair os dados de contato do cliente de sua ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para o Inbox 2.0. selecione Admin settings, expanda Integration and API e selecione CRM para configurar sua integração. Para saber como conectar seu sistema CRM, consulte o Inbox 2.0 CRM API Reference.