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  Artigo atualizado: 24 de março de 2024

Gerenciar solicitações de integração

Se o senhor estiver gerenciando publicidade para clientes no Legacy Hootsuite Ads, poderá enviar a eles uma solicitação de integração para que possam conceder acesso à conta de anúncio e às páginas do Facebook e, opcionalmente, às plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sem precisar compartilhar senhas. Os usuários do Main Legacy Hootsuite Ads podem colocar um rótulo branco no e-mail de solicitação e na página de destino que são enviados aos clientes.

Os destinatários recebem um e-mail do Legacy Hootsuite Ads com a linha de assunto "Onboarding Request", que inclui o nome da empresa e um link para uma página que os orienta no processo de conexão do recurso de publicidade ao Legacy Hootsuite Ads.

O nome do solicitante será incluído se essa opção estiver selecionada em Configurações de colaboração. Você também pode personalizar essas solicitações. Consulte Gerenciar configurações de colaboração para obter mais informações.

Para solicitar acesso ao Facebook por meio de uma solicitação de integração, seu usuário do Facebook deve ser um administrador de uma conta do Facebook Business Manager. Os ativos do cliente também devem ser gerenciados no Business Manager. Eles adicionarão suas contas ao seu Gerente de Negócios e você receberá permissões de publicidade para suas contas de anúncios e Páginas.

O senhor pode conectar as seguintes plataformas ao Legacy Hootsuite Ads por meio de solicitações de integração: Mailchimp, Salesforce, Google Sheets e HubSpot.

Enviar uma solicitação de integração

Você pode enviar solicitações de integração para mais de um destinatário, mas apenas uma pessoa pode concluir a solicitação. Depois que uma solicitação for concluída, o link não será mais válido para outros destinatários usarem.

  1. Na página inicial do Legacy Hootsuite Ads, selecione Collaboration (Colaboração) e, em seguida, selecione a aba Onboarding Requests (Solicitações de integração).
  2. Selecione Solicitar integração.
  3. Edite a mensagem para a solicitação de integração.
  4. Selecione os serviços aos quais você está solicitando acesso.
  5. Facebook: Selecione o usuário do Facebook que terá acesso para gerenciar as contas do cliente por meio do Gerenciador de Negócios e o Gerenciador de Negócios ao qual as contas do cliente serão conectadas.
  6. Selecione Salvar sua solicitação.
  7. Insira o endereço de e-mail do destinatário e selecione Enviar e-mail. Como alternativa, selecione Copiar link, para compartilhar o link da solicitação de outra forma.

Preencha uma solicitação de integração

As instruções a seguir descrevem as etapas necessárias para que seu cliente conclua uma solicitação de integração.

Os destinatários devem abrir e exibir solicitações de integração em um computador desktop. Solicitações de integração não são suportadas em dispositivos móveis. Os links de solicitação de integração expiram após um mês.

Observação: se você estiver concedendo acesso ao CRM a uma conta da ActiveCampaign, precisará de um URL e chave de API da sua conta da ActiveCampaign. Consulte o artigo de ajuda da ActiveCampaign Introdução à API para obter instruções sobre como gerar a chave.

O solicitante recebe um e-mail quando a solicitação de integração é concluída. O Hootsuite Ads herdado também atualiza o status da solicitação no Collaboration Hub. A conta de anúncio e as páginas do Facebook do cliente ficam disponíveis para seleção durante a criação da campanha.

  1. Abra o e-mail da solicitação de integração (ou selecione o link direto) e selecione Conceder permissão agora.
  2. Digite seu nome e endereço de e-mail e, em seguida, selecione Exibir solicitação.
  3. Selecione Adicionar para se conectar ao Facebook, insira as credenciais do usuário do Facebook com acesso à conta do anúncio e às Páginas às quais você está concedendo acesso e selecione Fazer login.
  4. Selecione cada campo, selecione as contas de anúncios e as Páginas às quais você está concedendo acesso e selecione Conectar ativos.
  5. Selecione Próxima etapa.
  6. Se o solicitante tiver solicitado acesso a uma ou mais contas do CRM, selecione Adicionar ao lado do CRM e, em seguida, selecione Prosseguir.
  7. Faça login em sua conta de CRM e autorize a conexão.
  8. Selecione Fechar.
  9. Repita as etapas 6-8 conforme necessário para conectar várias plataformas ou várias contas na mesma plataforma.
  10. Selecione Próxima etapa.

As contas conectadas por meio de solicitações de integração têm um valor de Não em Gerenciado, e as conectadas pelo proprietário da conta herdada do Hootsuite Ads têm um valor de Sim.

Gerenciar solicitações de integração

Você pode visualizar todas as suas solicitações de integração para ver o destinatário, status de conexão ou pendente, data da solicitação e quais contas foram conectadas com sucesso.

  1. Na página inicial do Legacy Hootsuite Ads, selecione Collaboration (Colaboração) e, em seguida, selecione a aba Onboarding Requests (Solicitações de integração).
  2. Clique na aba Solicitações de integração para ver os detalhes da sua solicitação de integração.
  3. Selecione Ações em qualquer solicitação pendente para:
    • Reenviar o e-mail de integração
    • Copiar o link de integração para a área de transferência
    • Apagar a solicitação

    Se uma das contas de rede exibir um ponto vermelho, clique no ícone para exibir o erro.
    Ícone do Facebook com ponto vermelho.

 

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