Criar casos do Salesforce a partir da conversa

Enhance seus perfis de casos de clientes, otimize processos, melhore as comunicações e promova melhores relacionamentos com seus clientes, conectando sua conversa na caixa de entrada da Hootsuite com os casos do Salesforce Service Cloud. Depois de conectar sua conversa a um caso, o senhor pode continuar enviando mensagens ao seu cliente no Salesforce ou no Hootsuite Inbox 2.0.

Seu administrador do Inbox também pode configurar o Hootsuite para criar automaticamente casos no Salesforce a partir de conversas no Inbox 2.0. Aprenda a criar e gerenciar ações automáticas como administrador do Inbox.

Criar um caso do Salesforce a partir de uma conversa

Depois que o administrador configurar a conexão, o senhor poderá criar um caso no Salesforce a partir de uma conversa no Inbox 2.0. Isso conecta a conversa no Inbox com um caso no Salesforce e permite que seus agentes continuem enviando mensagens ou realizando ações na conversa a partir do Inbox 2.0 ou do Salesforce.

1. Acesse o Inbox 2.0 e, em seguida, abra uma conversa.
2. Vá para o início de qualquer conversa, selecione ações de conversa e, em seguida, selecione Enviar para o Salesforce para criar um novo caso do Salesforce usando a conversa aberta no momento. A caixa de entrada inclui o histórico de conversas e os anexos do caso.
   

A seguir: Abra e trabalhe com casos do Salesforce