Abra e trabalhe com casos do Salesforce

Depois de enviar sua conversa do Inbox 2.0 para o Salesforce, o senhor pode abrir a conversa e continuar enviando mensagens para o cliente no Salesforce ou no Inbox 2.0 da Hootsuite. Saiba como enviar uma conversa do Inbox 2.0 para o Salesforce.

Abra um caso existente do Salesforce criado no Inbox 2.0

Quando o senhor envia sua conversa para o Salesforce, a Hootsuite cria um novo caso no Salesforce a partir dessa conversa. Para abrir o caso associado, selecione o link do caso nas notas da mensagem.

Você também pode encontrar seu caso na lista de casos no Salesforce (consulte Exibir listas de casos). O carimbo de data/hora do caso mostra a data e a hora em que o caso foi criado na Hootsuite.

Trabalhar com a conversa do Inbox 2.0 no Salesforce

Os casos do Salesforce que você cria na Hootsuite funcionam como qualquer outro caso do Salesforce. Saiba mais sobre como trabalhar com casos no Salesforce. Com a conexão Hootsuite, o senhor pode trabalhar com sua conversa a partir do Salesforce ou do Inbox 2.0 - verá suas respostas e ações em ambos os lugares. Veja o exemplo a seguir de uma conversa do Hootsuite no Salesforce:

Saiba como trabalhar com a conversa no Inbox 2.0.

Atualize os detalhes do contato e do caso no Salesforce

Os casos do Salesforce que você cria na Hootsuite vinculam automaticamente os dados sociais em tempo real (sentimento do cliente curtido, problemas, histórico de interação e muito mais) aos perfis de clientes no Salesforce, para que você tenha os insights de que precisa para oferecer experiências excelentes aos clientes.

Com os dados sociais no CRM da sua organização, o senhor tem acesso imediato a insights valiosos. Em seguida, você pode colocar esses insights em ação usando-os para oferecer experiências positivas e personalizadas aos clientes. O impacto? Clientes mais satisfeitos, resultando em maior retenção, receita e crescimento.

Agentes com permissões de edição de caso podem modificar detalhes do caso e do contato no Salesforce. Selecionar Edit ao lado de qualquer um dos detalhes para editar essas informações. O Medium Identifier Value permite que o senhor identifique uma conta em mídia social específica para clientes com várias contas em mídia social.

Encerrar ou resolver um caso

Quando o senhor fechar um caso no Salesforce, ele marcará a conversa como resolvida no Hootsuite. Da mesma forma, se o senhor resolver a conversa no Hootsuite, o caso será encerrado no Salesforce.

• Saiba como fechar um caso no Salesforce
• Saiba como resolver uma conversa na Hootsuite

Encontrar conversas que tenham sido enviadas para o Salesforce

Filtre suas conversas para ver apenas aquelas que foram ou não enviadas para o Salesforce ou para visualizar casos específicos.

1. Vá para o Inbox 2.0e selecione Filtros na parte superior da fila.
2. Em casos de CRM, procure um caso ou selecione uma opção para filtrar a fila.