Creare e gestire azioni automatiche

Chieda a Inbox 2.0 di verificare la presenza di una serie di criteri in un messaggio e di intraprendere un'azione automatica. Può aggiungere automaticamente un tag a un messaggio, applicare un argomento a una conversazione o risolvere una conversazione, in modo che un agente non debba farlo.

Può utilizzare le automazioni per fare tutto ciò che segue:

• Aggiungi un tag : aggiungi un tag ai messaggi per aggiungere metadati, ad esempio sentimentdel messaggio o tipo di messaggio.
• Applicare un argomento - (Avanzato e Enterprise piano membro) Applicare gli argomenti alla conversazione in base al tipo di conversazione, ad esempio domande di vendita, problemi tecnici o domande sui prodotti.
• Resolve conversazione - (Advanced and Enterprise piano member) Supponiamo che una conversazione sia terminata e, subito dopo che l'agente ha risolto la conversazione, il contatto risponde con "Goodbye". Per casi like questo, è possibile aggiungere una regola di automazione per rilevare la parola "arrivederci" e risolvere automaticamente la conversazione.
  
  Nota: l'azione di risoluzione automatica si applica solo quando la parola chiave o la frase specificata viene visualizzata nel primo messaggio di una conversazione. Quando si aggiungono tag o si applicano argomenti, la parola chiave o la frase può apparire in qualsiasi punto della conversazione.
• Inoltrare il messaggio a un CRM - (Enterprise piano membro con Advanced Inbox) Creare casi in Salesforce da conversazione in Inbox 2.0. In questo modo la conversazione in Posta in arrivo viene collegata a un caso in Salesforce e gli agenti possono continuare a inviare messaggi o gestire la conversazione da Posta in arrivo 2.0 o da Salesforce. Scopri di più sulla creazione di casi Salesforce da conversazione.

Devi essere un amministratore dell'organizzazione con privilegi elevati, un amministratore o un membro con l'autorizzazione dell'organizzazione personalizzata per gestire l'automazione per aggiungere, modificare ed eliminare le regole di assegnazione e applicazione automatizzate dei tag.

Crea un'automazione

Crea un'automazione da zero o utilizza un modello per creare un'automazione per tag un messaggio, inviare una conversazione a un CRM, applicare un argomento o risolvere una conversazione. È possibile impostare i criteri che si desidera vengano utilizzati dall'automazione.

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda Instradamento e automazione, quindi selezioni Automazioni.
3. Seleziona Aggiungi automazione.
4. Seleziona Inizia da zero o seleziona un'opzione per il modello, quindi seleziona Continua.
5. Inserisci un nome per la nuova automazione, seleziona Aggiungi condizione, quindi seleziona la condizione che un messaggio deve soddisfare per attivare l'automazione. È possibile aggiungere tutte le condizioni (AND) e le condizioni alternative (OR) necessarie. Ad esempio, puoi aggiungere più tag o argomenti ai messaggi inviati a un canale specifico oppure aggiungere un argomento e risolvere la conversazione. A seconda della condizione scelta, è possibile scegliere se si desidera applicare la regola a tutte le parole chiave o alle frasi. Separa le parole chiave e le frasi con le virgole.
6. Seleziona Aggiungi azione per scegliere le azioni che desideri vengano eseguite dall'automazione quando un messaggio soddisfa le condizioni impostate. È possibile scegliere tra le seguenti azioni:
   • Etichetta con - Etichetta le conversazioni in arrivo con un'etichetta preesistente.
   • Applica argomento - Applica un argomento per categorizzare, instradare e dare priorità alle conversazioni nella coda.
   • Risolvere la conversazione - Sposta la conversazione nella coda risolta.
   • Inoltra messaggio : collega la conversazione in Posta in arrivo con il tuo CRM. Ad esempio, se si sceglie di inoltrare un messaggio a Salesforce, verrà creato un caso Salesforce dalla conversazione e gli agenti potranno continuare a inviare messaggi o gestire la conversazione da Inbox 2.0 o Salesforce.
7. Se la sua organizzazione ha attivato i motivi di risoluzione, può scegliere di applicare un motivo a tutte le conversazioni risolte automaticamente. Impari ad aggiungere motivi di risoluzione.
8. Seleziona se vuoi salvare la tua nuova automazione come bozza o salvarla e attivarla subito.

Gestisci le automazioni

Nelle impostazioni di amministrazione di Inbox 2.0, espandi Indirizzamento e automazione, quindi seleziona Automazioni. Da qui, puoi attivare o disattivare le automazioni, modificare le automazioni o eliminare l'automazione. Per modificare o eliminare un'automazione, posizionare il puntatore del mouse sull'automazione nell'elenco, quindi selezionare Modificao Elimina dall'area Azioni.