Scegliere quali attributi di contatto vedono gli agenti

Può scegliere le informazioni di contatto che vuole che i suoi agenti vedano e l'ordine in cui vengono mostrate.

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda l'area di lavoro Agente, quindi selezioni Attributi di contatto.
3. Seleziona Riordina e trascina gli attributi del contatto verso l'alto o verso il basso nell'elenco per ordinarli nella vista. Utilizza l'interruttore per attivare e disattivare gli attributi dei contatti.

Scegliere quali attributi di contatto vedono gli agenti

Può scegliere le informazioni di contatto che vuole che i suoi agenti vedano e l'ordine in cui vengono mostrate.

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda l'area di lavoro Agente, quindi selezioni Attributi di contatto.
3. Seleziona Riordina e trascina gli attributi del contatto verso l'alto o verso il basso nell'elenco per ordinarli nella vista. Utilizza l'interruttore per attivare e disattivare gli attributi dei contatti.

Creare i propri attributi di contatto

Creare attributi di contatto personalizzati per soddisfare le sue esigenze aziendali.

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda l'area di lavoro Agente, quindi selezioni Attributi di contatto.
3. Seleziona Aggiungi attributo.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Campo di testo - Testo o numeri a forma libera.
   • Elenco a discesa - Una scelta impostata di due o più opzioni.
5. Segua i passaggi per completare e salvare il suo attributo.
6. Selezioni Riordina e trascini gli attributi del contatto in alto o in basso nell'elenco per ordinarli nella vista. Utilizzi l'interruttore per attivare e disattivare gli attributi dei contatti.

Tipi di attributi di contatto

Esistono due tipi di attributi di contatto:

• Gli attributi di contatto della piattaforma sono attributi che vengono popolati automaticamente dal sistema con i metadati del canale e variano a seconda del canale.
• Gli attributi di contatto personalizzati vengono creati dagli amministratori. Qualsiasi nuovo attributo di contatto aggiunto è un attributo di contatto personalizzato.

Collega un contatto attraverso il canale

Collega la conversazione dello stesso contatto su canali diversi utilizzando l'attribuzione dei contatti condivisi. Per X e Instagram, le cronologie delle conversazioni vengono abbinate su tutto il canale utilizzando un ID utente univoco. Per tutti gli altri canali, è possibile specificare un attributo di contatto in modo che corrisponda automaticamente alle cronologie delle conversazioni.

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda l'area di lavoro Agente, quindi selezioni Attributi di contatto.
3. In Attributo utilizzato per la corrispondenza, selezionare Modifica per scegliere un nuovo attributo.

Se non selezioni un attributo corrispondente, le cronologie delle conversazioni in canali diversi per lo stesso contatto non saranno collegate, ad eccezione dei contatti X e Instagram. Per visualizzare la cronologia delle conversazioni cross-channel , vedere Visualizzare la cronologia delle conversazioni di un contatto.

Utilizzi l'attributo contatto VIP

VIP è un attributo di contatto standard utilizzato per i seguenti scopi:

• Indirizza i contatti importanti a un team specifico.
• Assegna priorità ai contatti più in alto nella coda.
• Scambia dati con un agente virtuale per attivare un flusso di bot VIP specifico.
• Esporta i dati su un sistema di terze parti, come un sistema di ticketing o un CRM.

I contatti con l'attributo VIP fanno anche parte del gruppo di contatti VIP e vengono prioritarizzati e instradati di conseguenza. Per saperne di più sui punteggi di priorità.

La funzione VIP è attivata per impostazione predefinita, in modo che gli agenti possano designare e identificare i clienti VIP. Per attivarla o disattivarla per gli agenti, proceda come segue:

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda l'area di lavoro Agente, quindi selezioni Attributi di contatto.
3. Scorra verso il basso per trovare la voce VIP nell'elenco dei nomi e la attivi o la disattivi.

Quando il VIP è attivato, gli agenti possono fare quanto segue:

• Designi un cliente come VIP selezionando VIP nella scheda Contatto.
• Filtrare in base allo stato VIP selezionando Filtro, Gruppi di contatti e poi selezionando VIP.

Quando l'attributo VIP è disattivato, gli agenti non vedranno il pulsante VIP.

Consenti agli agenti di aggiungere e modificare gli attributi dei contatti gestiti da CR

Può consentire agli agenti di aggiungere e modificare tutti gli attributi dei contatti gestiti dal suo CRM nella scheda Contatti di Inbox 2.0. Dopo che un agente apporta una modifica all'attributo di un contatto e lo stato della conversazione cambia, l'attributo viene aggiornato nel CRM. Per consentire agli agenti di apportare modifiche ai contatti nel suo CRM, utilizzi i seguenti passaggi:

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Impostazioni amministratore.
2. Espanda Integrazioni e API, quindi selezioni CRM.
3. In fondo alla pagina, alla voce Attributi dei contatti, attivi Abilita la modifica degli attributi dei contatti gestiti dal CRM.

Rapporto sui dati degli attributi di contatto

Per generare un report contenente i dati degli attributi dei contatti, attenersi alla seguente procedura:

1. In Posta in arrivo 2.0 selezionare Esportazioni.
   
2. Nelle esportazioni su richiesta, selezioni gli attributi dei contatti dall'elenco Tipo di esportazione.
3. Segua i passaggi per creare il suo rapporto, e poi selezioni Genera esportazione.

Integra il suo CRM con Inbox 2.0

È possibile estrarre i dati di contatto dei clienti dallo strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) in Inbox 2.0. Seleziona Impostazioni amministratore, espandi Integrazione e API e seleziona CRM per configurare la tua integrazione. Per sapere come collegare il tuo sistema CRM, consulta la Guida di riferimento dell'API CRM di Inbox 2.0.