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  Articolo aggiornato: 04 dicembre 2023

Rivedere e modificare le informazioni di contatto

Quando è in conversazione con un contatto, può trovare dettagli utili su di lui nell'area Contatti, a destra della visualizzazione della conversazione. Può anche aggiungere qui i dettagli su di loro per farli leggere ad altri agenti.

Destinatari: agenti di Inbox 2.0

La scheda Contatti, che mostra un contatto di esempio con un numero di account, un indirizzo e-mail, una lingua e un abbonamento.

Oltre al nome, al social handle e all'immagine del profilo del contatto, vedrà il logo del social network utilizzato per il suo messaggio. Può anche vedere quanto segue:

  • Attributi di contatto comuni come un indirizzo e-mail, un numero di telefono o un URL.
  • Convalidato o Non convalidato. I contatti vengono convalidati quando Inbox 2.0 è integrato con un sistema CRM esterno e il contatto è stato cercato e verificato.
  • Attributi di contatto gestiti da CRM, indicati da un'icona a forma di nuvola . Se indica un attributo e viene visualizzata un'icona di modifica, può selezionare l'icona per modificare quell'attributo.
  • Un pulsante VIP . Se il pulsante è blu scuro, il contatto è già un VIP. In caso contrario, può selezionare il pulsante per promuovere il contatto allo stato VIP. Se la sua organizzazione utilizza i gruppi di contatto VIP, i VIP sono posizionati più in alto nella coda e possono essere indirizzati a team specifici.
  • Attributi personalizzati del contatto che gli amministratori del suo team hanno aggiunto, come la biografia, la posizione del contatto, la lingua, i follower, ecc. Ovunque veda il link Aggiungi , può selezionarlo per aggiungere dettagli su un contatto che potrebbero essere utili al suo team.

Può anche trovare o aggiungere informazioni su un contatto nella vista della conversazione. Selezioni il nome del suo profilo in uno dei suoi messaggi per accedere al suo profilo sul social network.

Aggiungere e condividere note su un contatto

Selezioni la scheda Note nella vista Contatto per aggiungere dettagli su un contatto da far leggere agli altri agenti.

Il contatto con le note è evidenziato.

Le note aggiunte includono un timestamp e il nome dell'agente. Qualsiasi agente può modificare o eliminare qualsiasi nota. Le note di contatto hanno un massimo di 2.000 caratteri e vengono visualizzate in ordine dal più recente al più vecchio.

Nota: le note di contatto sono diverse dalle note di conversazione. Le note di contatto sono specifiche per un contatto e possono essere visualizzate nell'area Contatti, mentre le note di conversazione vengono aggiunte a una conversazione e possono essere visualizzate nella vista conversazione.

Maggiori informazioni

 

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