Vai al contenuto principale

  Articolo aggiornato: 3 dicembre 2021

Gestire le richieste di onboarding

Se gestisci la pubblicità per i clienti in Hootsuite Ads, puoi inviare loro una richiesta di onboarding in modo che possano concederti l'accesso ai loro account pubblicitari e alle Pagine di Facebook e, facoltativamente, alle loro piattaforme CRM (Customer Relationship Management), senza dover condividere le password. Gli utenti principali di Hootsuite Ads possono etichettare in bianco le e-mail di richiesta e le pagine di destinazione inviate ai clienti.

I destinatari ricevono un'e-mail da Hootsuite Ads con l'oggetto della richiesta di" onboarding" che include il nome della società e un link a una pagina che li guida attraverso il processo di connessione risorse pubblicitarie per Hootsuite Ads.

Video sul Centro di collaborazione: approvazioni e richieste di onboarding

Se questa opzione viene selezionata nelle Impostazioni di collaborazione, il nome del richiedente viene incluso. Inoltre, è possibile autorizzare queste richieste. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Gestire le impostazioni di collaborazione.

Per richiedere l'accesso a Facebook tramite una richiesta di onboarding, il tuo utente Facebook deve essere amministratore di un account Facebook Business Manager. Le risorse del cliente devono essere gestite anche in Business Manager. Aggiungeranno i loro account al tuo Business Manager e otterrai i permessi pubblicitari per gli account pubblicitari e le Pagine.

I clienti possono anche concedere l'accesso a una o più piattaforme CRM da utilizzare con la funzione di sincronizzazione dei dati di Hootsuite Ads per creare segmenti di pubblico personalizzati dai propri database. Tramite le richieste di onboarding, puoi connettere le seguenti piattaforme a Hootsuite Ads: Mailchimp, Salesforce, Fogli Google, HubSpot e Google Ads.

Nota: le richieste di Google Ads possono essere utilizzate solo con lo strumento di sincronizzazione dei dati. Al momento, la concessione dell'accesso per la pubblicazione di campagne Google Ads non è supportata.

Invia una richiesta di onboarding

È possibile inviare richieste di onboarding a più destinatari, ma solo una persona può completare la richiesta. Una volta completata la richiesta, il link non è più valido per l'utilizzo di altri destinatari.

  1. Nella home page di Hootsuite Ads, seleziona Collaborazione, quindi seleziona la scheda Richieste di onboarding.
  2. Seleziona Richiedi onboarding.
  3. Modifica il messaggio per la richiesta di onboarding.
  4. Seleziona i servizi a cui stai richiedendo l'accesso.
  5. Facebook: seleziona l'utente Facebook che avrà accesso per gestire gli account del cliente tramite il proprio Business Manager e il Business Manager a cui saranno collegati gli account del cliente.
  6. Seleziona Salva la tua richiesta.
  7. Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi seleziona Invia e-mail. In alternativa, seleziona Copia link, per condividere il link della richiesta in un altro modo.

Completa una richiesta di onboarding

Le seguenti istruzioni descrivono i passaggi necessari per completare una richiesta di onboarding al cliente.

I destinatari devono aprire e visualizzare le richieste di onboarding su un computer desktop. Le richieste di onboarding non sono supportate sui dispositivi mobili. I link della richiesta di onboarding scadono dopo un mese.

Nota: se concedi l'accesso CRM a un account ActiveCampaign, devi disporre di un URL API e una chiave dal tuo account ActiveCampaign. Consulta l'articolo della guida di ActiveCampaign Guida introduttiva all'API per istruzioni su come generare la chiave.

Il richiedente riceve un'e-mail quando la richiesta di onboarding è completa. Hootsuite Ads aggiorna inoltre lo stato della richiesta nel Centro di collaborazione. Gli account pubblicitari Facebook e le Pagine del cliente diventano disponibili per la selezione durante la creazione della campagna. Se concesso l'accesso, i CRM del client sono elencati in Impostazioni Account sincronizzazione > dati.

  1. Apri l'e-mail di richiesta di onboarding (o seleziona il link diretto) e seleziona Concedi ora autorizzazione.
  2. Inserisci il tuo nome e l'indirizzo e-mail, quindi seleziona Visualizza richiesta.
  3. Seleziona Aggiungi per connetterti a Facebook, inserisci le credenziali dell'utente Facebook con accesso all'account pubblicitario e alle Pagine a cui stai concedendo l'accesso, quindi seleziona Accedi.
  4. Seleziona ogni campo, seleziona gli account pubblicitari e le Pagine a cui stai concedendo l'accesso, quindi seleziona Connetti risorse.
  5. Seleziona Passaggio successivo.
  6. Se il richiedente ha richiesto l'accesso a uno o più account CRM, seleziona Aggiungi accanto al CRM, quindi seleziona Procedi.
  7. Accedi al tuo account CRM e autorizza la connessione per la sincronizzazione dei dati.
  8. Selezionare Chiudi.
  9. Ripetere i passaggi 6-8 se necessario per connettere più piattaforme o più account sulla stessa piattaforma.
  10. Seleziona Passaggio successivo.

Gli account collegati mediante richieste di onboarding hanno il valore No nel campo Gestito e quelli collegati dal proprietario dell'account Hootsuite Ads hanno il valore .

Gestire le richieste di onboarding

Puoi visualizzare tutte le tue richieste di onboarding per visualizzare il destinatario, lo stato di connessione o in sospeso, la data della richiesta e quali account sono stati collegati correttamente.

  1. Nella home page di Hootsuite Ads, seleziona Collaborazione, quindi seleziona la scheda Richieste di onboarding.
  2. Fai clic sulla scheda Richieste di onboarding per visualizzare i relativi dati.
  3. Seleziona Azioni per qualsiasi richiesta in sospeso per:
    • Inviare di nuovo l'e-mail di onboarding
    • Copiare il link di onboarding negli Appunti
    • Eliminare la richiesta

    Se uno degli account di rete visualizza un punto rosso, fare clic sull'icona per visualizzare l'errore.