Gestire le richieste di onboarding

Se gestisci la pubblicità per i clienti in Legacy Hootsuite Ads, puoi inviare loro una richiesta di onboarding in modo che possano concederti l'accesso alle loro pagine e all'inserimento del loro account Facebook e, facoltativamente, alle loro piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), senza dover per condividere le password. Gli utenti principali Hootsuite Ads possono inserire in white label l'e-mail di richiesta e la pagina di destinazione inviate ai clienti.

I destinatari ricevono un'e-mail da Legacy Hootsuite Ads con oggetto "Richiesta di onboarding" che include il nome dell'azienda e un collegamento a una pagina che li guida attraverso il processo di connessione della loro risorsa pubblicitaria a Legacy Hootsuite Ads.

Se questa opzione viene selezionata nelle Impostazioni di collaborazione, il nome del richiedente viene incluso. Inoltre, è possibile autorizzare queste richieste. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Gestire le impostazioni di collaborazione.

Per richiedere l'accesso a Facebook tramite una richiesta di onboarding, il tuo utente Facebook deve essere amministratore di un account Facebook Business Manager. Le risorse del cliente devono essere gestite anche in Business Manager. Aggiungeranno i loro account al tuo Business Manager e otterrai i permessi pubblicitari per gli account pubblicitari e le Pagine.

Puoi collegare le seguenti piattaforme a Legacy Hootsuite Ads tramite richieste di onboarding: Mailchimp, Salesforce, Fogli Google e HubSpot.

Invia una richiesta di onboarding

È possibile inviare richieste di onboarding a più destinatari, ma solo una persona può completare la richiesta. Una volta completata la richiesta, il link non è più valido per l'utilizzo di altri destinatari.

1. Nella home page Legacy Hootsuite Ads , seleziona Collaborazione, quindi seleziona la scheda Richieste di onboarding .
2. Seleziona Richiedi onboarding.
3. Modifica il messaggio per la richiesta di onboarding.
4. Seleziona i servizi a cui stai richiedendo l'accesso.
5. Facebook: seleziona l'utente Facebook che avrà accesso per gestire gli account del cliente tramite il proprio Business Manager e il Business Manager a cui saranno collegati gli account del cliente.
6. Seleziona Salva la tua richiesta.
7. Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi seleziona Invia e-mail. In alternativa, seleziona Copia link, per condividere il link della richiesta in un altro modo.

Completa una richiesta di onboarding

Le seguenti istruzioni descrivono i passaggi necessari per completare una richiesta di onboarding al cliente.

I destinatari devono aprire e visualizzare le richieste di onboarding su un computer desktop. Le richieste di onboarding non sono supportate sui dispositivi mobili. I link della richiesta di onboarding scadono dopo un mese.

Il richiedente riceve un'e-mail al completamento della richiesta di onboarding. La versione precedente di Hootsuite Ads aggiorna anche lo stato della richiesta nel Collaboration Hub. L'inserimento dell'account Facebook e delle Pagine del cliente diventano disponibili per la selezione durante la creazione della campagna.

1. Apri l'e-mail di richiesta di onboarding (o seleziona il link diretto) e seleziona Concedi ora autorizzazione.
2. Inserisci il tuo nome e l'indirizzo e-mail, quindi seleziona Visualizza richiesta.
3. Seleziona Aggiungi per connetterti a Facebook, inserisci le credenziali dell'utente Facebook con accesso all'account pubblicitario e alle Pagine a cui stai concedendo l'accesso, quindi seleziona Accedi.
4. Seleziona ogni campo, seleziona gli account pubblicitari e le Pagine a cui stai concedendo l'accesso, quindi seleziona Connetti risorse.
5. Seleziona Passaggio successivo.
6. Se il richiedente ha richiesto l'accesso a uno o più account CRM, seleziona Aggiungi accanto al CRM, quindi seleziona Procedi.
7. Accedi al tuo account CRM e autorizza il collegamento.
   
8. Selezionare Chiudi.
9. Ripetere i passaggi 6-8 se necessario per connettere più piattaforme o più account sulla stessa piattaforma.
10. Seleziona Passaggio successivo.

Gli account collegati tramite richieste di onboarding hanno un valore No in Gestito, mentre quelli collegati dal proprietario dell'account Legacy Hootsuite Ads hanno un valore Sì.

Gestire le richieste di onboarding

Puoi visualizzare tutte le tue richieste di onboarding per visualizzare il destinatario, lo stato di connessione o in sospeso, la data della richiesta e quali account sono stati collegati correttamente.

1. Nella home page Legacy Hootsuite Ads , seleziona Collaborazione, quindi seleziona la scheda Richieste di onboarding .
2. Fai clic sulla scheda Richieste di onboarding per visualizzare i relativi dati.
3. Seleziona Azioni per qualsiasi richiesta in sospeso per:
   • Inviare di nuovo l'e-mail di onboarding
   • Copiare il link di onboarding negli Appunti
   • Eliminare la richiesta

   Se uno degli account di rete visualizza un punto rosso, fare clic sull'icona per visualizzare l'errore.