Articolo aggiornato: 14 febbraio 2025
Creare casi Salesforce da conversazione
Enhance i profili dei casi dei tuoi clienti, ottimizza i processi, migliora le comunicazioni e promuovi relazioni migliori con i tuoi clienti collegando la tua conversazione in Hootsuite Inbox con i casi Salesforce Service Cloud. Una volta collegata la conversazione a un caso, puoi continuare a inviare messaggi al tuo cliente in Salesforce o Hootsuite Inbox 2.0.
Destinatari: Enterprise agenti di Inbox 2.0 con Advanced Inbox. Vuoi altre funzionalità di Hootsuite ? Aggiorna il tuo piano.
L'amministratore di Inbox può anche configurare Hootsuite per creare automaticamente casi in Salesforce da conversazione in Inbox 2.0. Scopri come creare e gestire le azioni automatiche come amministratore di Inbox.
Creare un caso Salesforce da una conversazione
Una volta che l'amministratore ha impostato il collegamento, è possibile creare un caso in Salesforce da una conversazione in Inbox 2.0. In questo modo la conversazione in Posta in arrivo viene collegata a un caso in Salesforce e gli agenti possono continuare a inviare messaggi o intervenire sulla conversazione da Posta in arrivo 2.0 o da Salesforce.
- Passare a Posta in arrivo 2.0
e quindi aprire una conversazione.
- Vai all'inizio di qualsiasi conversazione, seleziona azioni
di conversazione, quindi seleziona Invia a Salesforce per creare un nuovo caso Salesforce utilizzando la conversazione attualmente aperta. La Posta in arrivo include la cronologia delle conversazioni e gli allegati del caso.
Prossimo passaggio: Aprire e utilizzare i casi Salesforce
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