Aprire e utilizzare i casi Salesforce

Dopo aver inviato la conversazione di Inbox 2.0 a Salesforce, puoi aprire la conversazione e continuare a inviare messaggi ai tuoi clienti in Salesforce o Hootsuite Inbox 2.0. Scopri come inviare una conversazione di Inbox 2.0 a Salesforce.

Aprire un caso Salesforce esistente creato in Inbox 2.0

Quando invii la tua conversazione a Salesforce, Hootsuite crea un nuovo caso Salesforce da quella conversazione. Per aprire il caso associato, selezionare il collegamento del caso nelle note del messaggio.

È inoltre possibile trovare il caso nell'elenco Casi in Salesforce (vedere Visualizzare gli elenchi dei casi). Il timestamp della custodia mostra la data e l'ora di creazione della custodia in Hootsuite.

Lavorare con Inbox 2.0 conversazione in Salesforce

I casi Salesforce che crei in Hootsuite funzionano proprio come qualsiasi altro caso Salesforce. Scopri di più su come lavorare con i casi in Salesforce. Con il collegamento Hootsuite , puoi lavorare con la tua conversazione da Salesforce o Inbox 2.0: vedrai le tue risposte e azioni in entrambi i posti. Consulta il seguente esempio di conversazione Hootsuite in Salesforce:

Scopri come utilizzare la conversazione in Inbox 2.0.

Aggiorna i dettagli del contatto e del caso in Salesforce

I casi Salesforce che crei in Hootsuite collegano automaticamente i dati social in tempo reale (like sentimentdei clienti, problemi, cronologia delle interazioni e altro) ai profili dei clienti in Salesforce, in modo da avere le informazioni necessarie per fornire esperienze cliente eccezionali.

Con i dati social nel CRM della tua organizzazione, ottieni l'accesso immediato a informazioni preziose. Puoi quindi mettere in pratica queste informazioni utilizzandole per offrire esperienze cliente positive e personalizzate. L'impatto? Clienti più soddisfatti, con conseguente maggiore fidelizzazione, ricavi e crescita.

Gli agenti con autorizzazioni di modifica del caso possono modificare i dettagli del caso e del contatto in Salesforce. Seleziona Modifica accanto a uno dei dettagli per modificare tali informazioni. Consente Medium Identifier Value di identificare un social account specifico per i clienti con più account social.

Chiudere o risolvere un caso

Quando chiudi un caso in Salesforce, la conversazione viene contrassegnata come risolta in Hootsuite. Allo stesso modo, se risolvi la conversazione in Hootsuite, il caso verrà chiuso in Salesforce.

• Scopri come chiudere un caso in Salesforce
• Scopri come risolvere una conversazione in Hootsuite

Trovare le conversazioni inviate a Salesforce

Filtra la tua conversazione per vedere solo quelle che sono state inviate o non sono state inviate a Salesforce o visualizzare casi specifici.

1. Vai a Posta in arrivo 2.0, quindi seleziona Filtri nella parte superiore della coda.
2. In Casi di CRM, cerca un caso o seleziona un'opzione per filtrare la coda.