Réviser et modifier les informations de contact

Lorsque vous êtes en conversation avec un contact dans Inbox 2.0, vous pouvez trouver des informations utiles à son sujet dans la zone Contact, à droite de la vue de la conversation. Les membres du plan d'affaires et du plan de Enterprise peuvent également ajouter des détails à leur sujet pour que d'autres agents puissent en prendre connaissance.

En plus du nom, de l'identifiant social et de l'image de profil du contact, vous verrez le logo du réseau social qu'il a utilisé pour son message. En fonction de votre type de régime, vous pouvez également voir les éléments suivants :

• Attributs de contact courants tels qu'une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une URL.
• Soit validé , soit non validé. Les contacts sont validés lorsque Inbox 2.0 est intégré à un système CRM externe et que le contact a été recherché et vérifié.
• Attributs de contact gérés par CRM, indiqués par une icône en forme de nuage . Si vous pointez sur un attribut et qu'une icône de modification apparaît, vous pouvez sélectionner l'icône pour modifier cet attribut.
• Un bouton VIP. Si le bouton est bleu foncé, le contact est déjà un VIP. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner le bouton pour promouvoir le contact au statut VIP. Si votre organisation utilise des groupes de contacts VIP, ceux-ci sont placés plus haut dans la file d'attente et peuvent être acheminés vers des équipes spécifiques.
• les attributs de contact personnalisés que les administrateurs de votre équipe ont ajoutés, tels que la biographie, la localisation du contact, la langue, les personnes qui suivent le contact, etc. Chaque fois que vous voyez le lien Ajouter , vous pouvez le sélectionner pour ajouter des détails sur un contact qui pourraient être utiles à votre équipe.

Vous pouvez également rechercher ou ajouter des informations sur un contact dans la vue de la conversation. Sélectionnez son nom de profil dans l'un de ses messages pour accéder à son profil de réseau social.

Ajouter et partager des notes sur un contact

Sélectionnez l'onglet Notes dans la vue Contact pour ajouter des détails sur un contact que d'autres agents pourront lire.

Les notes que vous ajoutez comprennent un horodatage et le nom de l'agent. Tout agent peut modifier ou supprimer une note. Les notes de contact ont un maximum de 2 000 caractères et s'affichent dans l'ordre du plus récent au plus ancien.