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  Article mis à jour : 24 mai 2024

Réviser et modifier les informations de contact

Lorsque vous êtes en conversation avec un contact dans la boîte de réception 2.0, vous pouvez trouver des détails utiles à son sujet dans la zone Contact , à droite de la vue de la conversation. Vous pouvez également ajouter des détails à leur sujet ici pour que d’autres agents puissent les lire.

L'onglet Contact, qui affiche un exemple de contact avec un numéro de compte, une adresse e-mail, une langue et un abonnement.

En plus du nom, de l'identifiant social et de l'image de profil du contact, vous verrez le logo du réseau social qu'il a utilisé pour son message. Vous pouvez également voir les éléments suivants :

  • Attributs de contact courants tels qu'une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une URL.
  • Soit validé , soit non validé. Les contacts sont validés lorsque Inbox 2.0 est intégré à un système CRM externe et que le contact a été recherché et vérifié.
  • Attributs de contact gérés par CRM, indiqués par une icône en forme de nuage . Si vous pointez sur un attribut et qu'une icône de modification apparaît, vous pouvez sélectionner l'icône pour modifier cet attribut.
  • Un bouton VIP. Si le bouton est bleu foncé, le contact est déjà un VIP. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner le bouton pour promouvoir le contact au statut VIP. Si votre organisation utilise des groupes de contacts VIP, ceux-ci sont placés plus haut dans la file d'attente et peuvent être acheminés vers des équipes spécifiques.
  • les attributs de contact personnalisés que les administrateurs de votre équipe ont ajoutés, tels que la biographie, la localisation du contact, la langue, les personnes qui suivent le contact, etc. Chaque fois que vous voyez le lien Ajouter , vous pouvez le sélectionner pour ajouter des détails sur un contact qui pourraient être utiles à votre équipe.

Vous pouvez également rechercher ou ajouter des informations sur un contact dans la vue de la conversation. Sélectionnez son nom de profil dans l'un de ses messages pour accéder à son profil de réseau social.

Ajouter et partager des notes sur un contact

Sélectionnez l'onglet Notes dans la vue Contact pour ajouter des détails sur un contact que d'autres agents pourront lire.

Le contact avec les notes est mis en évidence.

Les notes que vous ajoutez comprennent un horodatage et le nom de l'agent. Tout agent peut modifier ou supprimer une note. Les notes de contact ont un maximum de 2 000 caractères et s'affichent dans l'ordre du plus récent au plus ancien.

Remarque : les notes de contact sont différentes des notes de conversation. Les notes de contact sont spécifiques à un contact et vous pouvez les voir dans la zone Contact, tandis que les notes de conversation sont ajoutées à une conversation et vous pouvez les voir dans la vue de la conversation.

 

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