Créez des cas Salesforce à partir d'une conversation

Enhance vos profils de cas clients, optimisez les processus, améliorez les communications et favorisez de meilleures relations avec vos clients en connectant votre conversation dans Hootsuite Inbox avec les cas de Salesforce Service Cloud. Une fois que vous avez relié votre conversation à un cas, vous pouvez continuer à envoyer des messages à votre client dans Salesforce ou Hootsuite Inbox 2.0.

L'administrateur de votre boîte de réception peut également configurer Hootsuite pour qu'il crée automatiquement des cas dans Salesforce à partir de conversations dans la boîte de réception 2.0. Apprenez à créer et à gérer des actions automatiques en tant qu'administrateur de la boîte de réception.

Créer un cas Salesforce à partir d'une conversation

Une fois que votre administrateur a configuré votre contact, vous pouvez créer un dossier dans Salesforce à partir d'une adresse conversation dans Inbox 2.0. Cela permet de relier la conversation dans la boîte de réception à un dossier dans Salesforce et permet à vos agents de continuer à envoyer des messages ou à effectuer des actions sur la conversation à partir de la boîte de réception 2.0 ou de Salesforce.

1. Allez dans la boîte de réception 2.0, puis ouvrez une conversation.
2. Allez au début de n'importe quel site conversation, sélectionnez les actions de conversation, puis sélectionnez Envoyer à Salesforce pour créer un nouveau cas Salesforce en utilisant le site conversation actuellement ouvert. La boîte de réception comprend l'historique de conversation et les pièces jointes du dossier.
   

À suivre: Ouvrez et utilisez des cas Salesforce