Artículo actualizado: 23 de septiembre de 2024
Administrar contactos en Inbox 2.0
Los atributos de contacto son detalles útiles sobre un contacto, como dirección de correo electrónico, nombre y apellido, ID de cuenta o puesto de trabajo. Estos detalles pueden ayudar a los agentes a personalizar sus respuestas, construir relaciones más sólidas con los clientes y reducir el tiempo dedicado a hacer preguntas.
audiencia: Team, Business, o Enterprise Inbox 2.0 admins. ¿Quieres más funciones de Hootsuite ? Actualiza tu plan.
Al agregar y activar los atributos de contacto en la Bandeja de entrada 2.0, aparecen en el lado derecho del espacio de trabajo del agente. Los administradores y agentes de Enterprise pueden rellenar los atributos de contacto. Enterprise plan miembro también puede completar los detalles mediante la integración con un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) externo u otra aplicación empresarial de back-end.
Los diferentes planes ofrecen diferentes funciones de Inbox 2.0. Selecciona el enlace de tu tipo de plan y sigue los pasos para comenzar. Si no sabes cuál es tu tipo de plan, ve a Cuenta , lo verás en la parte superior de ese menú.
Elija qué atributos de contacto ven los agentes
Puede elegir la información de contacto que desea que vean sus agentes y el orden en que se muestran.
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
- Reordene y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el botón de alternancia para activar y desactivar los atributos de contacto.
Elija qué atributos de contacto ven los agentes
Puede elegir la información de contacto que desea que vean sus agentes y el orden en que se muestran.
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
- Reordene y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el botón de alternancia para activar y desactivar los atributos de contacto.
Crea tus propios atributos de contacto
Cree atributos de contacto personalizados para satisfacer sus necesidades comerciales.
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
- Seleccione Agregar atributo.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Campo de texto : texto o números de formato libre.
- Lista desplegable : una selección establecida de dos o más opciones.
- Siga los pasos para completar y guardar su atributo.
- Seleccione Reordenar y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el interruptor para activar y desactivar los atributos de contacto.
Tipos de atributos de contacto
Hay dos tipos de atributos de contacto:
- Los atributos de contacto de la plataforma son atributos que el sistema completa automáticamente con metadatos del canal y varían según el canal.
- Los administradores crean los atributos de contacto personalizados . Cualquier nuevo atributo de contacto que agregue es un atributo de contacto personalizado.
Atributos de contacto | Atributos de contacto |
---|---|
Aparece en la pestaña Contacto en los canales relevantes. | Aparece en la pestaña Contacto en todos los canales. |
Rellenado automáticamente por el sistema. Los agentes no pueden rellenarlos ni editarlos ni mediante la integración con una aplicación externa como un CRM. | Los agentes pueden agregarlo o completarlo automáticamente mediante una respuesta automática o una búsqueda de CRM. Los administradores también pueden configurarlos para que se completen como texto de formato libre o se seleccionen de una lista. |
Se pueden utilizar como atributos de búsqueda para activar una búsqueda de CRM, pero no se pueden clasificar como atributos administrados por CRM porque están llenos de metadatos del canal. | Se pueden clasificar como atributos administrados por CRM, así como atributos de búsqueda. |
Los administradores pueden activar o desactivar la visualización de sus canales en la pestaña Contacto . | Los administradores pueden activar o desactivar su apariencia en la pestaña Contacto para todos los canales. |
Los administradores pueden crear cualquier cantidad de atributos de contacto personalizados. |
Vincular un contacto a través del canal
Vincule conversaciones del mismo contacto en diferentes canales utilizando atributos de contacto compartidos. Para Twitter e Instagram, los historiales de conversaciones se comparan entre canales mediante identificaciones de usuario únicas. Para todos los demás canales, puede especificar un atributo de contacto para que coincida automáticamente con los historiales de conversaciones.
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
- En Atributo utilizado para la coincidencia, seleccione Cambiar para elegir un atributo nuevo.
Si no seleccionas un atributo coincidente, no se vincularán los historiales de conversación en diferentes canales para el mismo contacto, a excepción de los contactos de Twitter e Instagram. Para ver cross-channel historial de conversaciones, consulte Ver el historial de conversaciones de un contacto.
Utilice el atributo de contacto VIP
Planes: Enterprise
VIP es un atributo de contacto estándar que se utiliza para los siguientes fines:
- Envía contactos importantes a un equipo específico.
- Prioriza los contactos más arriba en tu cola.
- Intercambie datos con un agente virtual para activar un flujo de bot VIP específico.
- Exporte los datos a un sistema de terceros, como un sistema de venta de tickets o un CRM.
Los contactos con el atributo VIP también forman parte del grupo de contactos VIP y se les da prioridad y se enrutan en consecuencia. Obtenga más información sobre las puntuaciones de prioridad.
VIP está activado de forma predeterminada para que los agentes puedan designar e identificar clientes VIP. Para activarlo o desactivarlo para los agentes, siga los siguientes pasos:
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
- Desplácese hacia abajo para encontrar la entrada VIP en la lista Nombre y actívela o desactívela.
Cuando VIP está activado, los agentes pueden hacer lo siguiente:
- Designe un cliente como VIP seleccionando VIP en la pestaña Contacto .
- Filtre por estado VIP seleccionando Filtro, Grupos de contacto y luego seleccionando VIP.
Cuando el atributo VIP está desactivado, los agentes no verán el botón VIP.
Permitir a los agentes añadir y editar atributos de contacto gestionados por CRM
Planes: Enterprise
Puede permitir que los agentes agreguen y editen todos los atributos de contacto administrados por su CRM en la pestaña Contacto en Inbox 2.0. Después de que un agente realiza un cambio en un atributo de contacto y el estado de la conversación cambia, el atributo se actualiza en CRM. Para permitir que los agentes realicen cambios en los contactos en su CRM, siga los siguientes pasos:
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
- Expanda Integraciones y API y luego seleccione CRM.
- En la parte inferior de la página, en Atributos de contacto, active Habilitar edición de atributos de contacto administrados por CRM.
Informe sobre los datos de atributos de contacto
Planes: Enterprise
Para generar un informe que contenga datos de atributos de contacto, siga estos pasos:
- En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Exportaciones.
- En Exportaciones bajo demanda , seleccione Atributos de contacto en la lista Tipo de exportación .
- Siga los pasos para crear su informe y luego seleccione Generar exportación.
Integra tu CRM con Inbox 2.0
Planes: Enterprise
Puede extraer los datos de contacto de los clientes de su herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en la bandeja de entrada 2.0. seleccione Configuración de administrador, expanda Integración y API y seleccione CRM para configurar la integración. Para obtener información sobre cómo conectar su sistema CRM, consulte la Referencia de la API de CRM de Inbox 2.0.
Eliminar un contacto
Cuando eliminas un contacto, eliminas su historial de conversaciones, archivos adjuntos y atributos de contacto. Si la persona se comunica contigo nuevamente, aparecerá como un nuevo contacto. Para eliminar un contacto, seleccione Eliminar debajo del nombre del contacto.
Cuando elimina un contacto, crearemos un registro del evento que incluye información de sugerencias de contacto, la plataforma del contacto eliminado, la fecha de eliminación y el administrador que eliminó el contacto. Para ver todos los contactos eliminados, vaya a Configuración de administrador, expanda Privacidad y seguridad y luego seleccione Contactos eliminados.
¿No encuentras lo que buscas? Estamos aquí para ayudar