Elija qué atributos de contacto ven los agentes

Puede elegir la información de contacto que desea que vean sus agentes y el orden en que se muestran.

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
3. Reordene y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el botón de alternancia para activar y desactivar los atributos de contacto.

Elija qué atributos de contacto ven los agentes

Puede elegir la información de contacto que desea que vean sus agentes y el orden en que se muestran.

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
3. Reordene y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el botón de alternancia para activar y desactivar los atributos de contacto.

Crea tus propios atributos de contacto

Cree atributos de contacto personalizados para satisfacer sus necesidades comerciales.

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
3. Seleccione Agregar atributo.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Campo de texto : texto o números de formato libre.
   • Lista desplegable : una selección establecida de dos o más opciones.
5. Siga los pasos para completar y guardar su atributo.
6. Seleccione Reordenar y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el interruptor para activar y desactivar los atributos de contacto.

Tipos de atributos de contacto

Hay dos tipos de atributos de contacto:

• Los atributos de contacto de la plataforma son atributos que el sistema completa automáticamente con metadatos del canal y varían según el canal.
• Los administradores crean los atributos de contacto personalizados . Cualquier nuevo atributo de contacto que agregue es un atributo de contacto personalizado.

Vincular un contacto a través del canal

Vincular conversaciones del mismo contacto a través de diferentes canales utilizando atributos de contacto compartidos. Para X e Instagram, los historiales de conversaciones se combinan en todos los canales mediante una identificación de usuario única. Para todos los demás canales, puede especificar un atributo de contacto para que coincida con los historiales de conversación automáticamente.

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
3. En Atributo utilizado para la coincidencia, seleccione Cambiar para elegir un atributo nuevo.

Si no selecciona un atributo coincidente, los historiales de conversaciones en diferentes canales para el mismo contacto no se vincularán, con excepción de X y los contactos de Instagram. Para ver el historial de conversaciones cross-channel , consulte vistas del historial de conversaciones de un contacto.

Utilice el atributo de contacto VIP

VIP es un atributo de contacto estándar que se utiliza para los siguientes fines:

• Envía contactos importantes a un equipo específico.
• Prioriza los contactos más arriba en tu cola.
• Intercambie datos con un agente virtual para activar un flujo de bot VIP específico.
• Exporte los datos a un sistema de terceros, como un sistema de venta de tickets o un CRM.

Los contactos con el atributo VIP también forman parte del grupo de contactos VIP y se les da prioridad y se enrutan en consecuencia. Obtenga más información sobre las puntuaciones de prioridad.

VIP está activado de forma predeterminada para que los agentes puedan designar e identificar clientes VIP. Para activarlo o desactivarlo para los agentes, siga los siguientes pasos:

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
3. Desplácese hacia abajo para encontrar la entrada VIP en la lista Nombre y actívela o desactívela.

Cuando VIP está activado, los agentes pueden hacer lo siguiente:

• Designe un cliente como VIP seleccionando VIP en la pestaña Contacto .
• Filtre por estado VIP seleccionando Filtro, Grupos de contacto y luego seleccionando VIP.

Cuando el atributo VIP está desactivado, los agentes no verán el botón VIP.

Permitir a los agentes añadir y editar atributos de contacto gestionados por CRM

Puede permitir que los agentes agreguen y editen todos los atributos de contacto administrados por su CRM en la pestaña Contacto en Inbox 2.0. Después de que un agente realiza un cambio en un atributo de contacto y el estado de la conversación cambia, el atributo se actualiza en CRM. Para permitir que los agentes realicen cambios en los contactos en su CRM, siga los siguientes pasos:

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
2. Expanda Integraciones y API y luego seleccione CRM.
3. En la parte inferior de la página, en Atributos de contacto, active Habilitar edición de atributos de contacto administrados por CRM.

Informe sobre los datos de atributos de contacto

Para generar un informe que contenga datos de atributos de contacto, siga estos pasos:

1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Exportaciones.
   
2. En Exportaciones bajo demanda , seleccione Atributos de contacto en la lista Tipo de exportación .
3. Siga los pasos para crear su informe y luego seleccione Generar exportación.

Integra tu CRM con Inbox 2.0

Puede extraer los datos de contacto de los clientes de su herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en la bandeja de entrada 2.0. seleccione Configuración de administrador, expanda Integración y API y seleccione CRM para configurar la integración. Para obtener información sobre cómo conectar su sistema CRM, consulte la Referencia de la API de CRM de Inbox 2.0.