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  Artículo actualizado: 24 de mayo de 2024

Administrar contactos en Inbox 2.0

Los atributos de contacto son detalles útiles sobre un contacto, como dirección de correo electrónico, nombre y apellido, ID de cuenta o puesto de trabajo. Estos detalles pueden ayudar a los agentes a personalizar sus respuestas, construir relaciones más sólidas con los clientes y reducir el tiempo dedicado a hacer preguntas.

Al agregar y activar los atributos de contacto en la Bandeja de entrada 2.0, aparecen en el lado derecho del espacio de trabajo del agente. Los administradores y agentes de Enterprise pueden rellenar los atributos de contacto. Enterprise plan miembro también puede completar los detalles mediante la integración con un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) externo u otra aplicación empresarial de back-end.

La pestaña Contacto, que muestra un contacto con un número de cuenta, dirección de correo electrónico, idioma y membresía.  

Los diferentes planes ofrecen diferentes funciones de Inbox 2.0. Selecciona la pestaña correspondiente a tu tipo de plan y sigue los pasos para comenzar. Si no sabes cuál es tu tipo de plan, ve a Mi perfil , lo verás en la parte superior de ese menú.

Equipo yempresaempresarial

Elija qué atributos de contacto ven los agentes

Puede elegir la información de contacto que desea que vean sus agentes y el orden en que se muestran.

  1. En Bandeja de entrada 2.0, seleccione Configuración de administrador.
  2. Expanda el espacio de trabajo del Agente y luego seleccione Atributos de contacto.
  3. Reordene y arrastre los atributos de contacto hacia arriba o hacia abajo en la lista para ordenarlos en la vista. Utilice el botón de alternancia para activar y desactivar los atributos de contacto.

Eliminar un contacto

Cuando eliminas un contacto, eliminas su historial de conversaciones, archivos adjuntos y atributos de contacto. Si la persona se comunica contigo nuevamente, aparecerá como un nuevo contacto. Para eliminar un contacto, seleccione Eliminar debajo del nombre del contacto.

Cuando elimina un contacto, crearemos un registro del evento que incluye información de sugerencias de contacto, la plataforma del contacto eliminado, la fecha de eliminación y el administrador que eliminó el contacto. Para ver todos los contactos eliminados, vaya a Configuración de administrador, expanda Privacidad y seguridad y luego seleccione Contactos eliminados.

 

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