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  Artículo actualizado: 20 de junio de 2024

Revisar y editar información de contacto

Cuando estás en una conversación con un contacto en la Bandeja de entrada 2.0, puedes encontrar detalles útiles sobre él en el área de contacto , a la derecha de la vista de conversación. También puede agregar detalles sobre ellos aquí para que otros agentes los lean.

La pestaña Contacto, que muestra un contacto de muestra con un número de cuenta, una dirección de correo electrónico, un idioma y una membresía.

Junto con el nombre, el identificador social y la imagen de perfil del contacto, verá el logotipo de la red social que utilizó para su mensaje. También puede ver lo siguiente:

  • Atributos de contacto comunes, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o una URL.
  • Ya sea Validado o No validado. Los contactos se validan cuando Inbox 2.0 se integra con un sistema CRM externo y el contacto ha sido buscado y verificado.
  • Atributos de contacto gestionados por CRM, indicados con un icono de nube . Si señalas un atributo y aparece un icono de edición, puedes seleccionar el icono para editar ese atributo.
  • Un VIP botón. Si el botón es azul oscuro, el contacto ya es VIP. De lo contrario, puede seleccionar el botón para promover el contacto al estado VIP. Si su organización utiliza grupos de contactos VIP, los VIP se ubican más arriba en la cola y pueden enrutarse a equipos específicos.
  • Atributos de contacto personalizados que los administradores de su equipo han agregado, como biografía, ubicación del contacto, idioma, seguidores, etc. Siempre que vea el enlace Agregar , puede seleccionarlo para agregar detalles sobre un contacto que pueda ser útil para su equipo.

También puede buscar o agregar información sobre un contacto en la vista de conversación. Seleccione su nombre de perfil en uno de sus mensajes para ir a su perfil de red social.

Agregar y compartir notas sobre un contacto

Seleccione la pestaña Notas en la vista Contacto para agregar detalles sobre un contacto para que otros agentes los lean.

Contacto con Notas resaltadas.

Las notas que agregue incluyen una marca de tiempo y el nombre del agente. Cualquier agente puede editar o eliminar cualquier nota. Las notas de contacto tienen un máximo de 2000 caracteres y se muestran en orden de la más nueva a la más antigua.

Nota: Las notas de contacto son diferentes de las notas de conversación. Las notas de contacto son específicas de un contacto y puedes verlas en el área Contacto, mientras que las notas de conversación se agregan a una conversación y puedes verlas en la vista de conversación.

 

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