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Artículo actualizado: 09 de mayo de 2022

Gestionar solicitudes de incorporación

Si está administrando publicidad para clientes en Hootsuite Ads , puede enviarles una solicitud de incorporación para que puedan otorgarle acceso a sus cuentas y páginas publicitarias de Facebook y, opcionalmente, a sus plataformas de administración de relaciones con el cliente (CRM), sin tener que hacerlo. compartir contraseñas. Los usuarios principales de Hootsuite Ads pueden etiquetar los correos electrónicos de solicitud y las páginas de destino que se envían a los clientes.

Los destinatarios reciben un correo electrónico de Hootsuite Ads con el asunto "Solicitud de incorporación" que incluye el nombre de la empresa y un enlace a una página que los guía a través del proceso de conexión de sus activos publicitarios con Hootsuite Ads .

Video de Collaboration Hub: aprobaciones y solicitudes de incorporación

El nombre del solicitante se incluye si se selecciona esa opción en Configuración de colaboración . También puede aplicar una etiqueta blanca a estas solicitudes. Consulte Administrar la configuración de colaboración para obtener más información.

Para solicitar acceso a Facebook a través de una solicitud de incorporación, su usuario de Facebook debe ser administrador de una cuenta de Facebook Business Manager. Los activos del cliente también deben gestionarse en Business Manager. Agregarán sus cuentas a su Administrador comercial y usted obtendrá permisos de publicidad para sus cuentas publicitarias y páginas.

Los clientes también pueden otorgar acceso a una o más plataformas de CRM para usar con la función de sincronización de datos de Hootsuite Ads para crear audiencias personalizadas a partir de sus bases de datos. Puede conectar las siguientes plataformas a Hootsuite Ads mediante solicitudes de incorporación: Mailchimp, Salesforce, Google Sheets, HubSpot y Google Ads.

Nota: las solicitudes de Google Ads se utilizan únicamente con la herramienta de sincronización de datos. En este momento, no se admite la concesión de acceso para publicar campañas de Google Ads.

Envíe una solicitud de incorporación

Puede enviar solicitudes de incorporación a más de un destinatario, pero solo una persona puede completar la solicitud. Una vez que se completa una solicitud, el enlace ya no es válido para que lo utilicen otros destinatarios.

  1. En la página de inicio de Hootsuite Ads , seleccione Colaboración y luego seleccione la pestaña Solicitudes de incorporación .
  2. Seleccione Solicitar incorporación .
  3. Edite el mensaje de la solicitud de incorporación.
  4. Seleccione los servicios a los que solicita acceso.
  5. Facebook : seleccione el usuario de Facebook que tendrá acceso para administrar las cuentas del cliente a través de su Administrador comercial y el Administrador comercial al que se conectarán las cuentas del cliente.
  6. Seleccione Guardar su solicitud .
  7. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario y luego seleccione Enviar correo electrónico . Alternativamente, seleccione Copiar enlace para compartir el enlace de solicitud de otra manera.

Complete una solicitud de incorporación

Las siguientes instrucciones describen los pasos necesarios para que su cliente complete una solicitud de incorporación.

Los destinatarios deben abrir y ver las solicitudes de incorporación en una computadora de escritorio. Las solicitudes de incorporación no son compatibles con dispositivos móviles. Los enlaces de solicitud de incorporación caducan después de un mes.

Nota: Si está otorgando acceso CRM a una cuenta de ActiveCampaign, necesita una URL y una clave de API de su cuenta de ActiveCampaign. Consulte el artículo de ayuda de ActiveCampaign Introducción a la API para obtener instrucciones sobre cómo generar la clave.

El solicitante recibe un correo electrónico cuando se completa la solicitud de incorporación. Hootsuite Ads también actualiza el estado de la solicitud en Collaboration Hub. Las cuentas y páginas publicitarias de Facebook del cliente están disponibles para su selección durante la creación de la campaña. Si se le concede acceso, los CRM del cliente se enumeran en Configuración> Cuentas de sincronización de datos .

  1. Abra el correo electrónico de solicitud de incorporación (o seleccione el enlace directo) y seleccione Otorgar permiso ahora .
  2. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico y luego seleccione Ver solicitud .
  3. Seleccione Agregar para conectarse a Facebook, ingrese las credenciales del usuario de Facebook con acceso a la cuenta publicitaria y las páginas a las que está otorgando acceso, y luego seleccione Iniciar sesión .
  4. Seleccione cada campo, seleccione las cuentas publicitarias y las páginas a las que está otorgando acceso y luego seleccione Conectar activos .
  5. Seleccione Paso siguiente .
  6. Si el solicitante ha solicitado acceso a una o más cuentas de CRM, seleccione Agregar junto al CRM y luego seleccione Continuar .
  7. Inicie sesión en su cuenta de CRM y autorice la conexión de sincronización de datos.
  8. Seleccione Cerrar .
  9. Repita los pasos 6 a 8 según sea necesario para conectar varias plataformas o varias cuentas en la misma plataforma.
  10. Seleccione Paso siguiente .

Las cuentas conectadas a través de solicitudes de incorporación tienen un valor de No en Administrado , y las conectadas por el propietario de la cuenta de Hootsuite Ads tienen un valor de Sí .

Gestionar solicitudes de incorporación

Puede ver todas sus solicitudes de incorporación para ver el destinatario, el estado de conectado o pendiente, la fecha de la solicitud y las cuentas que se conectaron correctamente.

  1. En la página de inicio de Hootsuite Ads , seleccione Colaboración y luego seleccione la pestaña Solicitudes de incorporación .
  2. Haga clic en la pestaña Solicitudes de incorporación para ver los detalles de su solicitud de incorporación.
  3. Seleccionar acciones en cualquier solicitud pendiente para:
    • Reenviar el correo electrónico de incorporación
    • Copie el enlace de incorporación a su portapapeles
    • Eliminar la solicitud

    Si una de las cuentas de red muestra un punto rojo, haga clic en el icono para ver el error.

 

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