Artículo actualizado: 14 de febrero de 2025
Crear casos de Salesforce a partir de conversación
Enhance los perfiles de los casos de sus clientes, optimice los procesos, mejore las comunicaciones y fomente mejores relaciones con sus clientes conectando su conversación en la bandeja de entrada de Hootsuite con los casos de Salesforce Service Cloud. Una vez que conectes tu conversación a un caso, puedes seguir enviando mensajes a tu cliente en Salesforce o Hootsuite Inbox 2.0.
Audiencia: Enterprise Bandeja de entrada 2.0 de agentes con Bandeja de entrada avanzada. ¿Quieres más funciones de Hootsuite ? Actualiza tu plan.
El administrador de la bandeja de entrada también puede configurar Hootsuite para crear casos automáticamente en Salesforce a partir de la conversación en la bandeja de entrada 2.0. Obtén información sobre cómo crear y administrar acciones automáticas como administrador de la bandeja de entrada.
Crear un caso de Salesforce a partir de una conversación
Una vez que su administrador configure su contacto, puede crear un caso en Salesforce a partir de una conversación en Inbox 2.0. Esto conecta la conversación en la bandeja de entrada con un caso en Salesforce y permite a sus agentes continuar enviando mensajes o actuando en la conversación desde la bandeja de entrada 2.0 o Salesforce.
- Vaya a Bandeja de entrada 2.0
y, a continuación, abra una conversación.
- Vaya al principio de cualquier conversación, seleccione acciones
de conversación y, a continuación, seleccione Enviar a Salesforce para crear un nuevo caso de Salesforce con la conversación abierta actualmente. La bandeja de entrada incluye el historial de conversaciones y los archivos adjuntos del caso.
Siguiente: Abrir y trabajar con casos de Salesforce
¿No encuentras lo que buscas? Estamos aquí para ayudar