Artículo actualizado: 14 de febrero de 2025
Abrir y trabajar con casos de Salesforce
Una vez que envíes tu conversación de Inbox 2.0 a Salesforce, puedes abrir tu conversación y seguir enviando mensajes a tu cliente en Salesforce o Hootsuite Inbox 2.0. Aprenda a enviar una conversación de Inbox 2.0 a Salesforce.
Audiencia: Enterprise Bandeja de entrada 2.0 de agentes con Bandeja de entrada avanzada. ¿Quieres más funciones de Hootsuite ? Actualiza tu plan.
Abrir un caso de Salesforce existente creado en la bandeja de entrada 2.0
Cuando envías tu conversación a Salesforce, Hootsuite crea un nuevo caso de Salesforce a partir de esa conversación. Para abrir el caso asociado, seleccione el enlace del caso en las notas del mensaje.
También puede encontrar su caso en la lista de casos de Salesforce (consulte Ver listas de casos). La marca de tiempo del caso muestra la fecha y la hora en que se creó el caso en Hootsuite.
Trabajar con Inbox 2.0 conversación en Salesforce
Los casos de Salesforce que creas en Hootsuite funcionan como cualquier otro caso de Salesforce. Obtenga más información sobre cómo trabajar con casos en Salesforce. Con el contacto de Hootsuite , puedes trabajar con tu conversación desde Salesforce o Inbox 2.0: verás tus respuestas y acciones en ambos lugares. Vea el siguiente ejemplo de una conversación de Hootsuite en Salesforce:
Aprende a trabajar con conversación en Inbox 2.0.
Actualizar detalles de contacto y caso en Salesforce
Los casos de Salesforce que crea en Hootsuite vinculan automáticamente datos sociales en tiempo real (me gusta, sentimientos del cliente, problemas, historial de interacciones y más) con los perfiles de clientes en Salesforce, para que tenga la información que necesita para brindar experiencias estelares al cliente.
Con datos sociales en el CRM de su organización, obtendrá acceso inmediato a información valiosa. Luego, puede poner en práctica esos conocimientos utilizándolos para ofrecer experiencias de cliente positivas y personalizadas. ¿El impacto? Clientes más satisfechos, lo que genera mayor retención, ingresos y crecimiento.
Los agentes con permisos de edición de casos pueden modificar detalles de casos y contactos en Salesforce. Seleccionar Editar junto a cualquiera de los detalles para editar esa información. El
Medium Identifier Value le permite identificar una cuenta social específica para clientes con múltiples cuentas sociales.
Cerrar o resolver un caso
Cuando cierre un caso en Salesforce, se marcará la conversación como resuelta en Hootsuite. Del mismo modo, si resuelve la conversación en Hootsuite, cerrará el caso en Salesforce.
Buscar conversaciones que se han enviado a Salesforce
Filtre su conversación para ver solo las que se han enviado o no a Salesforce o ver casos específicos.
- Vaya a Bandeja de entrada 2.0
y, a continuación, seleccione Filtros en la parte superior de la cola.
- En Casos de CRM, busque un caso o seleccione una opción para filtrar la cola.
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