Wählen Sie aus, welche Kontaktattribute Agenten sehen können

Sie können die Kontaktinformationen auswählen, die Ihren Agenten angezeigt werden sollen, und die Reihenfolge festlegen, in der sie angezeigt werden.

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie den Agent-Arbeitsbereich und wählen Sie dann Kontaktattribute aus.
3. Select „Neu anordnen“und ziehen Sie Kontaktattribute in der Liste nach oben oder unten, um sie in der Ansicht zu ordnen. Verwenden Sie den Schalter, um Kontaktattribute ein- und auszuschalten.

Wählen Sie aus, welche Kontaktattribute Agenten sehen können

Sie können die Kontaktinformationen auswählen, die Ihren Agenten angezeigt werden sollen, und die Reihenfolge festlegen, in der sie angezeigt werden.

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie den Agent-Arbeitsbereich und wählen Sie dann Kontaktattribute aus.
3. Select „Neu anordnen“und ziehen Sie Kontaktattribute in der Liste nach oben oder unten, um sie in der Ansicht zu ordnen. Verwenden Sie den Schalter, um Kontaktattribute ein- und auszuschalten.

Erstellen Sie Ihre eigenen Kontaktattribute

Erstellen Sie benutzerdefinierte Kontaktattribute, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie den Agent-Arbeitsbereich und wählen Sie dann Kontaktattribute aus.
3. Wählen Sie Attribut hinzufügen aus.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Textfeld – Freiformtext oder Zahlen.
   • Dropdown-Liste – Eine festgelegte Auswahl aus zwei oder mehr Optionen.
5. Befolgen Sie die Schritte, um Ihr Attribut zu vervollständigen und zu speichern.
6. Wählen Sie „Neu anordnen“und ziehen Sie Kontaktattribute in der Liste nach oben oder unten, um sie in der Ansicht zu ordnen. Verwenden Sie den Schalter, um Kontaktattribute ein- und auszuschalten.

Arten von Kontaktattributen

Es gibt zwei Arten von Kontaktattributen:

• Plattformkontaktattribute sind Attribute, die vom System automatisch mit Kanalmetadaten gefüllt werden und je nach Kanal variieren.
• Benutzerdefinierte Kontaktattribute werden von Administratoren erstellt. Jedes neue Kontaktattribut, das Sie hinzufügen, ist ein benutzerdefiniertes Kontaktattribut.

Verknüpfen Sie einen Kontakt über Kanal

Verknüpfen Sie Unterhaltung vom selben Kontakt über verschiedene Kanäle mit dem gemeinsamen Kontaktattribut. Für X und Instagram werden die Unterhaltungsverläufe kanalübergreifend mit der eindeutigen Benutzeridentifikation abgeglichen, auch: Ausweis, ID. Für alle anderen Kanäle können Sie ein Kontaktattribut angeben, um die Unterhaltungsverläufe automatisch abzugleichen.

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie den Agent-Arbeitsbereich und wählen Sie dann Kontaktattribute aus.
3. Wählen Sie unter Zum Abgleich verwendetes Attribut die Option Ändern aus, um ein neues Attribut auszuwählen.

Wenn Sie kein passendes Attribut auswählen, werden die Unterhaltungsverläufe in verschiedenen Kanälen für denselben Kontakt nicht verknüpft, mit Ausnahme von X- und Instagram-Kontakten. Informationen zum Anzeigen von kanalübergreifend Unterhaltung history finden Sie unter Ansichten a contact's Unterhaltung history.

Verwenden Sie das VIP-Kontaktattribut

VIP ist ein Standard-Kontaktattribut, das für folgende Zwecke verwendet wird:

• Leiten Sie wichtige Kontakte an ein bestimmtes Team weiter.
• Priorisiere Kontakte in deiner Warteschlange höher.
• Tauschen Sie Daten mit einem virtuellen Agenten aus, um einen bestimmten VIP-Bot-Fluss auszulösen
• Exportieren Sie Daten in ein Drittsystem, z. B. ein Ticketsystem oder CRM.

Kontakte mit dem VIP-Attribut sind ebenfalls Teil der VIP-Kontaktgruppe und werden entsprechend priorisiert und weitergeleitet. Erfahren Sie mehr über Prioritätswerte.

VIP ist standardmäßig aktiviert, damit Agenten VIP-Kunden benennen und identifizieren können. Um es für Agenten zu aktivieren oder zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie den Agent-Arbeitsbereich und wählen Sie dann Kontaktattribute aus.
3. Scrollen Sie nach unten, um den VIP-Eintrag in der Namensliste zu finden, und aktivieren oder deaktivieren Sie ihn.

Wenn VIP aktiviert ist, können Agenten Folgendes tun:

• Legen Sie einen Kunden als VIP fest, indem Sie „VIP“auswählen auf der Registerkarte „Kontakt“ .
• Filtern Sie nach VIP-Status, indem Sie Filter, Kontaktgruppen und dann VIP auswählen.

Wenn das VIP-Attribut deaktiviert ist, sehen Agenten die VIP-Schaltfläche nicht.

Agenten erlauben, CRM-verwaltete Kontaktattribute hinzuzufügen und zu bearbeiten

Sie können Agenten erlauben, alle von Ihrem CRM verwalteten Kontaktattribute auf der Registerkarte „Kontakt“in Inbox 2.0 hinzuzufügen und zu bearbeiten. Nachdem ein Agent eine Änderung an einem Kontaktattribut vornimmt und sich der Gesprächsstatus ändert, wird das Attribut im CRM aktualisiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, damit Agenten Änderungen an Kontakten in Ihrem CRM vornehmen können:

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „Administratoreinstellungen“ aus.
2. Erweitern Sie Integrationen und APIs und wählen Sie dann CRM aus.
3. Aktivieren Sie unten auf der Seite unter „Kontaktattribute“ die Option „Bearbeitung von durch CRM verwalteten Kontaktattributen aktivieren“.

Bericht über Kontaktattributdaten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Bericht mit Kontaktattributdaten zu erstellen:

1. Wählen Sie in Inbox 2.0 „ Exporte“ aus.
   
2. Wählen Sie unter „On-Demand- Exporte“ in der Liste „Exporttyp“ die Option „Kontaktattribute“ aus.
3. Befolgen Sie die Schritte zum Erstellen Ihres Berichts und wählen Sie dann Export generieren aus.

Integrieren Sie Ihr CRM mit Inbox 2.0

Sie können Kundenkontaktdaten aus Ihrem CRM-Tool (Customer Relationship Management) in Inbox 2.0 ziehen. Select Admin-Einstellungen aus, erweitern Sie Integration und API und Select CRM aus, um Ihre Integration einzurichten. Informationen zum Verknüpfen Ihres CRM-Systems finden Sie in der Inbox 2.0 CRM API-Referenz.