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  Artikel aktualisiert: 24. März 2024

Verwalten von Onboarding-Anfragen

Wenn Sie Werbung für Kunden in Legacy Hootsuite Ads verwalten, können Sie ihnen eine Onboarding-Anfrage senden, damit sie Ihnen Zugriff auf ihr Facebook- Anzeigenkonto und ihre Seiten und optional auf ihre Customer-Relationship-Management-Plattformen (CRM) gewähren können, ohne dass Sie Passwörter weitergeben müssen. Hauptbenutzer von Legacy Hootsuite Ads können die Anforderungs-E-Mail und Landingpage, die an Kunden gesendet werden, mit einem White-Label-Label versehen.

Die Empfänger erhalten eine E-Mail von Legacy Hootsuite Ads mit dem Betreff „Onboarding-Anfrage“, die den Firmennamen und einen Link zu einer Seite enthält, die sie durch den Prozess der Verknüpfung ihrer Werbemittel mit Legacy Hootsuite Ads führt.

Der Name des Antragstellers ist enthalten, wenn diese Option in den Kollaborationseinstellungen ausgewählt ist. Sie können diese Anfragen auch mit einem White-Label versehen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Zusammenarbeit verwalten.

Um Facebook-Zugriff über eine Onboarding-Anfrage anzufordern, muss Ihr Facebook-Nutzer Admin eines Facebook Business Manager-Kontos sein. Das Vermögen des Kunden muss auch im Business Manager verwaltet werden. Sie fügen ihre Konten zu Ihrem Business Manager hinzu und Sie erhalten Werbeberechtigungen für ihre Anzeigenkonten und Seiten.

Sie können die folgenden Plattformen über Onboarding-Anfragen mit Legacy Hootsuite Ads verbinden: Mailchimp, Salesforce, Google Sheets und HubSpot.

Senden Sie eine Onboarding-Anfrage

Sie können Onboarding-Anfragen an mehrere Empfänger senden, aber nur eine Person kann die Anfrage abschließen. Sobald eine Anfrage abgeschlossen ist, ist der Link nicht mehr für andere Empfänger gültig.

  1. Hootsuite Ads Wählen Tab Sie auf der Startseite von Legacy „ Zusammenarbeit“ und dann die „Onboarding-Anfragen“ aus.
  2. Wählen Sie Onboarding anfordern aus.
  3. Bearbeiten Sie die Nachricht für die Onboarding-Anfrage.
  4. Wählen Sie die Dienste aus, auf die Sie Zugriff anfordern.
  5. Facebook: Wählen Sie den Facebook-Benutzer aus, der über seinen Business Manager Zugriff auf die Verwaltung der Konten des Kunden hat, und den Business Manager, mit dem die Konten des Kunden verbunden werden.
  6. Wählen Sie Ihre Anfrage speichern aus.
  7. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und wählen Sie dann E-Mail senden aus. Alternativ können Sie Link kopieren wählen, um den Anforderungslink auf andere Weise freizugeben.

Schließe eine Onboarding-Anfrage ab

In den folgenden Anweisungen werden die Schritte beschrieben, die Ihr Kunde zum Ausfüllen einer Onboarding-Anfrage erforderlich ist.

Empfänger müssen Onboarding-Anfragen auf einem Desktop-Computer öffnen und anzeigen. Onboarding-Anfragen werden auf Mobilgeräten nicht unterstützt. Onboarding-Anforderungslinks laufen nach einem Monat ab.

Hinweis: Wenn Sie CRM-Zugriff auf ein ActiveCampaign-Konto gewähren, benötigen Sie eine API-URL und einen Schlüssel von Ihrem ActiveCampaign-Konto. Anweisungen zum Generieren des Schlüssels finden Sie im ActiveCampaign-Hilfeartikel Erste Schritte mit der API.

Der Antragsteller erhält eine E-Mail, wenn die Onboarding-Anforderung abgeschlossen ist. Legacy Hootsuite Ads aktualisiert auch den Status der Anfrage im Collaboration Hub. Das Facebook-Anzeigenkonto und die Seiten des Kunden stehen während der Kampagnenerstellung zur Auswahl.

  1. Öffnen Sie die E-Mail für die Onboarding-Anfrage (oder wählen Sie den direkten Link aus) und wählen Sie „Berechtigung jetzt erteilen“.
  2. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann Anfrage anzeigen aus.
  3. Wählen Sie Hinzufügen aus, um eine Verbindung mit Facebook herzustellen, geben Sie die Anmeldeinformationen des Facebook-Nutzers mit Zugriff auf das Anzeigenkonto und die Seiten ein, auf die Sie Zugriff gewähren, und wählen Sie dann Anmelden aus.
  4. Wählen Sie jedes Feld aus, wählen Sie die Anzeigenkonten und Seiten aus, auf die Sie Zugriff gewähren, und wählen Sie dann Assets verbinden aus.
  5. Wählen Sie Nächster Schritt aus.
  6. Wenn der Antragsteller Zugriff auf ein oder mehrere CRM-Konten angefordert hat, wählen Sie neben dem CRM Hinzufügen aus und wählen Sie dann Fortfahren aus.
  7. Melden Sie sich bei Ihrem CRM-Konto an und autorisieren Sie die Vernetzung.
  8. Wählen Sie Schließenaus.
  9. Wiederholen Sie die Schritte 6-8 nach Bedarf, um mehrere Plattformen oder mehrere Konten auf derselben Plattform zu verbinden.
  10. Wählen Sie Nächster Schritt aus.

Für Konten, die über Onboarding-Anfragen verknüpft sind, ist unter „Verwaltet “ der Wert „ Nein“ angegeben. Für Konten, die vom Inhaber des Legacy Hootsuite Ads -Kontos verknüpft sind, ist der Wert „ Ja“ angegeben.

Verwalten von Onboarding-Anfragen

Sie können alle Ihre Onboarding-Anfragen anzeigen, um den Empfänger, den Status der verbundenen oder ausstehenden Person, das Anforderungsdatum und welche Konten erfolgreich verbunden wurden anzuzeigen.

  1. Hootsuite Ads Wählen Tab Sie auf der Startseite von Legacy „ Zusammenarbeit“ und dann die „Onboarding-Anfragen“ aus.
  2. Klicken Sie auf den Tab Onboarding-Anfragen, um die Details Ihrer Onboarding-Anfragen anzuzeigen.
  3. Wählen Sie Aktionen für eine ausstehende Anfrage an:
    • die Onboarding-E-Mail erneut zu senden;
    • den Onboarding-Link in Ihre Zwischenablage zu kopieren;
    • die Anfrage zu löschen.

    Wenn eines der Netzwerkkonten einen roten Punkt anzeigt, klicken Sie auf das Symbol, um den Fehler anzuzeigen.
    Facebook-Symbol mit rotem Punkt.

 

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